沙特石油和天然气钻探公司ADES已提出39亿挪威克朗(3.8亿美元)购买要约总部位于迪拜的Shelf Drilling的所有已发行和发行股票。
双方签署了一份推荐收购协议,根据该协议,ADES将通过现金合并收购Shelf。它将通过ADES可用的信贷机制提供资金。
完成后,根据合并计划,所有货架股票将被取消,以每股14.00挪威克朗(1.36美元)的现金对价出售给股东。该股价较8月4日Shelf Drilling股票收盘价8.64挪威克朗(0.84美元)溢价62%。该交易预计将于2025年第四季度完成。
交易完成后,Shelf Drilling将由ADES全资拥有,该公司将从奥斯陆证券交易所退市。ADES还将解决大陆架钻探公司现有的债务问题。
该交易得到了Shelf Drilling董事会的批准和建议,董事会认为拟议的现金对价对其股东来说代表了公平价值。
此次合并还得到了股东Castle Harlan、Perestroika、公司首席执行官兼首席财务官以及董事会成员提供的在公司特别股东大会上投票支持交易的不可撤销承诺的支持,共同持有司钻15%的股份。
截至6月30日,合并后的公司将拥有一支由83艘海上自升式船组成的船队,积压总金额为94.5亿美元。
ADES首席执行官Mohamed Farouk表示:“这笔交易得到了Shelf Drilling 15亿美元的公司积压和4000万至5000万美元的预期运营成本协同效应的支持,增强了我们的全球影响力,提供进入具有稳健增长前景的关键地区的机会,并为我们的股东提供持续的价值。”