竞标最后阶段,Amber Energy、大宗商品企业Vitol子公司及Black Lion Capital Advisors牵头的财团均提交了新报价。法院因此将竞标截止日延至周五,并将最终出售听证会推迟到九月。目前Amber与Gold的报价处于相近水平,其他竞标者相对落后,但各方报价结构存在显著差异。
关键区别体现在现金支付比例与非现金对价安排,以及针对以Citgo股权为抵押的委内瑞拉违约债券持有人的偿付条款。Amber本周向特拉华州法院表示,已与超过三分之二债券持有人达成协议。Gold Reserve集团出价未包含债券持有人支付条款,该集团认为其方案更具优势,因其覆盖15位债权人中的11位。
根据法官伦纳德·斯塔克此前的指示,拍卖顾问需优先考虑报价水平而非"交易确定性"。Amber报价包含58.6亿美元债权人支付和28.6亿美元债券持有人支付,但需向法院提交协议证明。Gold Reserve集团有权基于程序理由拒绝竞争报价,亦可提高自身出价。
根据法院周五批准的新日程,Dalinar仅有三日时间匹配任何更优报价。Gold Reserve周五宣布已聘请Cantor Fitzgerald & Co作为财务顾问。消息人士透露,Dalinar可能通过增加债权人覆盖范围来提升报价,Amber也正与至少两位债权人协商债权转信贷竞标事宜。
此次拍卖旨在向15家债权人支付最高190亿美元赔偿,以解决委内瑞拉债务违约及征用损失问题。审理自2017年案件的法院裁定Citgo母公司PDV Holding需承担委内瑞拉相关债务责任。